У главного персонажа мультфильма по имени Йохан наступает трудный период жизни, узнав о существование родной матери отправляется в задуманное путешествие на её поиске. По возвеличению судьбы Йохана каким-то чудом заносит в давно забытое царство Кроля Перьев, зайдя в которое уже...
Топпер очень обычный мальчик, всегда слушается своих родителей и хорошо учится в школе, только все это время ему чего-то не хватает, ведь каждый ребенок в душе мечтает о чем-то невозможным. И вот оно чудо, Топпер случайным образом обнаруживает удивительный карандаш, наполненный...